2021年中国IDC产业全景图谱

　2021 年中国 IDC 产业全景图谱 IDC 即互联网数据中心，在 IDC 平台基础上，IDC 服务商为企业和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。IDC 行业的上游主要是为 IDC 机房建设提供所必须的基础设施或者条件;中游主体包括运营商和网络中立的第三方 IDC 服务商;下游应用领域主要包括互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。

　在网络数据量快速增长的趋势下，IDC 行业迎来发展机遇，本文将从产业链发展现状、竞争格局及发展前景等多角度深入分析我国 IDC 产业。

　C IDC 产业链概览

　IDC 即互联网数据中心，在 IDC 平台基础上，IDC 服务商为企业和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。IDC 是数据中心的类型之一，数据中心按服务对象，可划分为国家级数据中心(NDC)、企业数据中心(EDC)和互联网数据中心(IDC)：

　 IDC 行业的上游主要是为 IDC 机房建设提供所必须的基础设施或者条件，包括基础网络、网络设备、IT 设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等;

　中游是对上游的资源进行整合，建设出稳定高效的 IDC 机房，并为信息系统提供服务，包括运营商和网络中立的第三方 IDC 服务商;

　下游是具体需要使用 IDC 机房的企业，包括：互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。

　 产业链上游：网络数据量“暴增”、T IT 投资规模扩大

　随着互联网的快速发展，全球网络数据量“暴增”，进而推动了 IDC 行业的蓬勃发展。数据显示，2018 年，全球数据总量达 33ZB;2020 年，据中国 IDC 圈测算，2020 年全球数据总量约为 51ZB。

　 同时，根据赛迪顾问披露的数据显示，2019 年，全国数据中心 IT 投资规模达 3698.1 亿;2020 年估计达到 4166.8 亿元;而到 2025 年，预计这一投资规模将达到 7070.9 亿元。数据中心 IT 投资规模的增长将进一步推动 IDC 的建设和发展。

　 产业链中游：机架规模增长、利用率提升

　——9 2019 年 年 C IDC 数量为 3 2213 个

　2019 年，我国数据中心数量约有 7.4 万个，约占全球数据中心总量的 23%。其中，在用 IDC 数量为 2213 个。

　 —— 机架规模不断增长、利用率在提升

　按机架规模的不同，IDC 可细分为超大型、大型、中型、小型和微型规模。从我国数据中心的机架规模来看，2016-2019 年，全国数据中心在用机架规模不断增长，2019 年达 315 万架。

　 同时，从全国数据中心的利用率来看，截至 2019 年年底，全国数据中心总体平均上架率为 53.2%。其中，大型数据中心、中小型数据中心的上架率分布为 59.8%、56.4%，在平均水平(53.2%)之上;而超大型数据中心的

　上架率为 45.4%，与 2018 年相比提升 17 个百分点，但还有更大的提升空间。

　 产业链下游：市场规模高速增长

　受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，我国 IDC 业务收入连续高速增长。数据显示，2019 年，我国 IDC 行业市场规模达 1562.5 亿元，同比增长 27.2%;2020 年，据中国 IDC 圈测算，我国 IDC 行业市场规模达 1958 亿元，同比增长 25.3%。

　 竞争格局

　—— 区域竞争格局：一线城市资源优势明显

　机架是数据中心运营的基础设施，因此，机架规模是衡量 IDC 产业竞争力有效指标之一。据 ODCC 披露的数据显示，2019 年，从城市分布来看，北京市及周边的数据中心机架规模最大，达 65 万架，占比约 27%;

　而上海及周边地区的机架规模为 62 万架，位列第二，占比约 25%。总的来看，我国一线城市的数据中心机架规模较为集中，资源优势明显。

　 —— 企业竞争格局：基础电信运营商占优势

　目前，我国 IDC 市场格局以运营商为主，凭借其网络带宽和机房资源优势，份额占比约达 65%，运营商的数据中心虽然体量较大，但是一半以上为自用，其他的机房遍布全国，在核心城市的 IDC 资源布局不多且客户较为分散;

　其余的市场以第三方数据中心厂商为主，主要为满足核心城市的 IDC 需求，如云计算、互联网、金融客户需求等，弥补供需缺口，具备一定的资源稀缺性壁垒。

　 具体来看，2019 年，我国 IDC 企业竞争格局中，中国电信、中国联通、中国移动的市场份额占比位列前三，分别为 30.6%、19.1%和 12.6%;其次是属于第三方 IDC 服务商的万国数据和世纪互联，其市场份额占比分别为 4.8%和 4.5%。

　 2020 年上半年，我国部分 IDC 第三方服务商的经营情况如下：

　 发展趋势：“绿色 IDC ”大势所趋

　由于互联网数据中心对电能消耗巨大，在中央环保力度趋严的情形下，我国部分城市也对 IDC 的发展进行了严格管理从建设指标到能耗指标均作出限制，鼓励 IDC 建设均衡扩散、绿色节能。

　为促进我国数据中心绿色技术创新发展以及加速落地应用，我国开放数据中心委员会(ODCC)与绿色网格(TGGC)联合开展了“数据中心绿色等级评估”项目工作;

　2020 年 12 月，发改委、工信部等四部委印发的文件指出：到 2025 年，东、西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心 PUE 值降到1.3 以下;

　2021 年 2 月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，其中明确指出：将加快信息服务业绿色转型，做好大中型数据中心、网络机房绿色建设和改造，建立绿色运营维护体系等。此外，上海、北京等多地政府也先后出台地方性政策引导数据中心降低 PUE值，实现节能减排。

　可以预见，在政策层层加码的背景下，绿色环保、节能低耗将是 IDC 行业发展的主要趋势，这也将进一步推动浸没式液冷(DLC)技术、系统等相关业务的发展。

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